Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, прошедший через десятки операций. Он отлично владеет оружием и приемами боя, не раз рисковал жизнью ради выполнения задания. После гибели агента в одном из рейдов Устюжанин заподозрил измену в своих рядах. Однако вместо поддержки он получает отстранение от службы.
Решив вычислить предателя, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу — начальнику приграничной зоны. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает, что местные проблемы куда серьезнее, чем казалось. Контрабандисты, браконьеры, грабители древностей — все они не просто нарушают закон, но и готовы убивать. Как выяснилось, не все прежние лесничие ушли по своей воле.