Жители деревни Цин Я внезапно оказались в загадочном мире среди облаков. Здесь их ждут страдания, а жестокие боги развлекаются, наблюдая за их муками. Огромные драконы следят, чтобы никто не сбежал. Власть в этом мире принадлежит Лю Ли — коварной колдунье, которая может призвать каменных исполинов, разрушающих всё на своём пути.
На помощь пленникам приходит Царь Обезьян. Он открывает портал, чтобы вернуть людей домой. Однако Лю Ли узнаёт об этом и посылает за ним Ян Цзяня — беспощадного воина, готового на всё, чтобы помешать спасительной миссии.