Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой американки, и все улики указывают на местного китайца. Город охвачен гневом — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных традиций, и его напарник А-Гуй, метис с индейскими корнями, прославившийся как искусный следопыт.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На кону — судьба всего Чайнатауна. Каждый шаг сыщиков осложняется предвзятостью властей и растущей ненавистью горожан. Цинь Фу полагается на логику и знания, А-Гуй — на интуицию и опыт охотника. Вместе они пытаются докопаться до правды.